十九大后的中國環保行業形勢

十九大的勝利召開，標志著我國的社會主義建設進入了新時代，也為各行業未來5年的發展指明了方向。

十九大指出，生態環境問題被明確納入社會主義初級階段的主要矛盾，即我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。并提出了到本世紀中頁全面完成我國生態文明建設的目標，同時部署了推進綠色發展、治理突出環境問題、加大生態系統保護和改革生態環境監管體制四大任務。

中國環境保護部黨組書記、部長李干杰23日明確表示，加強環境保護、推動綠色發展，加強生態文明建設與發展經濟是正相關的，并稱環保督查將會持續。

十九大的勝利召開將環保提升到了一個前所未有的高度，環保作為政策推動型產業，將得到空前的發展。

根據國家對未來經濟發展的總體要求，環保產業將會在以下幾個方面得到長足發展。

01水污染治理仍是重點，規模進一步擴大

《水污染防治行動計劃》(業內稱“水十條”)要求，2017年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區污水基本實現全收集、全處理;2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內;2030年，城市黑臭水體得到消除。

截至目前，仍有超過1000條黑臭水體未完成治理。環保部披露2017年上半年《水污染防治行動計劃》重點任務進展情況是：全國地級及以上城市2100個黑臭水體中，完成整治工程的有927個，占44.1%;重點城市681個黑臭水體中，完成整治工程的有348個，占51.1%;工業污染防治方面，造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個行業已完成清潔化改造企業1762家，完成率達84.6%，廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個省未完成企業相對較多。省級及以上工業集聚區1968家已建成集中污水處理設施，1746家已設置在線監測裝置，完成率分別達到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個省(區)完成率低于50%。;城鎮生活污染防治方面，全國新(改、擴)建污水處理設施809個，173個城鎮污水處理設施提標改造達到一級A排放標準。新建污水管網17萬公里，新建再生水處理能力300萬噸/日。

2017年我國水處理行業市場規模將達到2,800億元，未來我國城鎮污水處理率水平將大幅提升，大大拉動生活污水處理市場需求，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為43.25%，到2020年底，實現城鎮污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率達到95%，城市和縣城再生水利用率進一步提高。

“十三五”期間，新增污水處理設施規模5022萬立方米/日。其中，設市城市2856萬立方米/日，縣城1071萬立方米/日，建制鎮1095萬立方米/日，2021年市場規模將達到11790億元。

隨著人民環保意識的提高及國家支持力度的增強，“水十條”要求 2020 年全國所有縣城和重點鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，京津冀、長三角、珠三角等區域 2019 年完成。農村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍海。根據住建部信息，住建部下一步對農村污水處理采取的策略是重點推進、梯次推進的辦法，全國大致有 1.6 億戶的農村污水沒有得到處理，按每戶投資額 1 萬元考慮，建設投資市場空間達到 1.6 萬億元。

02工業污染治理市場爆發

一直以來，工業生產都是生態環境的主要污染源。隨著產業結構調整，環保制度的不斷成熟以及監管力度的加大，工業污染治理領域將出現巨大的市場。

從工業環保市場的構成來看，主要囊括工業大氣(脫硫脫硝除塵、VOCs)、工業水處理、工業固廢(普通工業固廢、危廢、工業污泥)、工業節能及能源服務、工業監測領域等，一旦上述領域全面爆發，工業環保的市場規模不下100000億。而且按照環保部規劃，將繼續規范和推進第三方治理，推動綠色供應鏈環境管理，又將為工業環保的爆發更大更持久的提供引擎動力。

03大氣污染持續升溫，非電領域煙氣治理將是重點

據了解，截至2016年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.8億千瓦，占全國火電機組容量的83.8%，占全國煤電機組容量的93.6%。2016年當年投運火電廠煙氣脫硝機組容量約0.6億千瓦;截至2016年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9.1億千瓦，占全國火電機組容量的86.7%。

隨著國家大氣污染法規標準越來越嚴格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續保持在11%左右的增幅。

煤電行業污染物持續減排的同時，超低排放的要求也已從電力行業擴展到非電行業。目前，相比煤電行業污染物持續減排，非電行業對我國污染排放貢獻越來越大，我國鋼鐵的產量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐，量大面廣的城中村、城鄉結合部和農村的采暖用煤數量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上。

近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業污染物排放標準。標準的修訂將加速非電市場大氣環保治理市場價值的釋放。據中泰證券測算，按照各細分行業粗算，未來工業大氣環保治理需求約為2120億元。

04危廢處置行業需求迫切，垃圾焚燒處置受到重視

固廢問題中較為突出的是危廢，此前危廢處理存在回收難以及處理不規范問題，但是環保督察后原有產生危廢的廠商不敢將危廢堆放在廠區，帶動了危廢處理設備利用率的提升。垃圾焚燒快速實現垃圾無害化、穩定化、減量化、資源化處理，越來越受到城市管理者的重視，垃圾焚燒市場還有巨大的市場空間有待挖掘。

目前我國危廢實際產量可能高達近1億噸，已申報危廢中預估有60%以上不能妥善處置，實際危廢處理能力缺口很大，“十三五”期間危廢市場空間可能達到2000億元。

2015年我國工業危廢產生量為4220萬噸，目前核準經營規模為5263萬噸，實際經營規模僅1536萬噸，處理能力僅達15%左右。危廢行業尚處散小弱格局，市場集中度不高，行業前10的企業市場占有率不過6.8%，尚有93.7%的市場掌握在為數眾多的中小企業之手。

近年來，危廢處置價格呈上升趨勢，2013年危廢處置平均價格為1500元/噸左右，2016年則上升至2500元/噸左右。預計2020年危廢處置市場為613億元，2017-2020處置市場空間總計2086億元。考慮到還有大量的危廢未列入統計口徑，如果把這些量考慮在內，市場空間將提升2-3倍。

根據最新國家統計數據顯示，截至2015年底，全國城市范圍內生活垃圾焚燒占比已達37.97%，其余城市生活垃圾以衛生填埋或其它形式進行無害化處理。到2020年，我國垃圾焚燒處理率將達到50%。在國家政策的推動下，生活垃圾處理廠新增規模在不斷加快，在建規模不斷提高。

目前來看，垃圾焚燒市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區向中西部地區轉移。我國一線城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%，部分一線城市焚燒占比超過50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。

隨著城市化率提升大量人口涌入城市，產生的大量垃圾帶動了垃圾焚燒發電處理需求。同時國家對環境保護日益重視，到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達到59.14萬噸/日，十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復合增速將達到22%，行業高增長有望延續。綜合考慮工程、設備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規模達到2538億元。

05土壤修復市場空前，規模達10萬級

對于土壤修復市場的爆發，業內的判斷根據源于近期三則利好消息。一是國務院日前印發《關于開展第三次全國土地調查的通知》，決定自2017年起開展第三次全國土地調查。二是《農用地土壤環境管理辦法(試行)》也將于11月施行。三是10月23日，環境保護部黨組書記、部長李干杰明確表示，“土壤污染防治法已經經過了人大第一次審議，另外相關的一些標準和制度也正在制定出臺過程中，有些已經出來了。”

《中國土壤修復行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，土壤修復市場空間高達4.6萬億，未來規模將進一步擴大，甚至達到10萬億級別。

06環境監測市場需求猛增

工業環保市場大門敞開，環境監測的市場需求越來越旺盛，社會資本紛紛流入環境監測領域，使得該領域迅速升溫。

 “十二五”期間國控監測網體系已經基本搭建完成，進入“十三五”時期，涉及環境監測的政策扶持力度有增無減：環保法、水十條、生態環境監測網絡、“三大十條”繼續落地、嚴打監測數據造假等。政策之外是專項資金的投入，大量資金投入，環境監測站點繼續增加，環境監測技術接連升級，環境監測行業的景氣度不可謂不高。

據中投顧問產業研究中心預測，2020年環境監測行業市場規模有望突破800億元，五年復合增速約為20%左右。PPP項目的頻繁落地，將進一步驅動環境監測行業的車輪，促進整個環境監測市場的再次乃至多次擴容。

07環保設備制造業空前發展

近日，工信部發布的《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》。《指導意見》指出，到2020年，中國將培育10家百億元規模的環保裝備制造業龍頭企業，并且在2016年全行業實現產值6200億元的基礎上，爭取到2020年行業產值達到1萬億元。

《指導意見》從五個方面對環保裝備制造業提出了發展的重點方向，明確了九個重點發展領域：大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、固體廢物處理處置裝備、土壤污染修復裝備、資源綜合利用裝備、環境污染應急處理裝備、環境監測專用儀器儀表、環境污染防治專用材料與藥劑噪聲與振動控制裝備。

08環境服務業進入新階段，至少也是萬億市場

自20世紀90年代后期，受益于“九五”環境保護計劃的實施，我國環境服務業的增長速度實現飛躍。產業規模擴張，產業結構優化調整，都讓環境服務領域顯示出相當可觀的未來發展潛力。尤其是進入“十二五”后期，環保產業的崛起帶動了環境服務業的興盛，使其成為一片嶄新的藍海。

在監管趨嚴、產業規模大擴容、資本驅動等多重因素下，環境服務業進入了新階段，他預計到“十三五”末市場規模將增長至2.3萬億元。

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